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2021年的第一周,中國市場AR/VR領(lǐng)域就公布了3起私募融資事件,融資額均過億元。資本市場釋放積極信號(hào),AR/VR行業(yè)回暖。

2021年,AR/VR領(lǐng)域還有一個(gè)備受期待的全球“大事件”,即蘋果公司的AR眼鏡Apple Glass或?qū)⒆钤缬谙掳肽臧l(fā)布。

多種跡象預(yù)示,2021年中國資本一級(jí)市場的投資熱點(diǎn)里,AR/VR將占一席。

至美資本旗下至美研究院,于近期發(fā)布《2020中國AR/VR行業(yè)研究年度報(bào)告》,從五個(gè)維度梳理了2020年中國AR/VR領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)和投資脈絡(luò)圖譜,整理出年度行業(yè)七大總結(jié),并發(fā)布2021年行業(yè)七大預(yù)測。本文總結(jié)了報(bào)告要點(diǎn)和分析師觀點(diǎn),以饗讀者。

中國AR/VR市場支出規(guī)模領(lǐng)跑全球,2020下半年行業(yè)融資并購規(guī)模逆勢增長

據(jù)至美研究院根據(jù)公開權(quán)威資料整理的數(shù)據(jù),2020年全球市場AR/VR的支出規(guī)模約780億元,中國市場占比超過全球市場份額的一半,約為430億元;預(yù)計(jì)到2024年,全球AR/VR市場規(guī)模將超過4000億元,中國市場規(guī)模將接近2000億元。

2020年全球AR/VR產(chǎn)業(yè)融資并購規(guī)?？傤~為244億元,較2019年規(guī)模增長了15%;融資并購事件數(shù)量為220起,較2019年增長11%。2020年中國AR/VR領(lǐng)域融資并購金額約21億元,同比2019年約50億元縮水一半以上;事件數(shù)量54起,與上年基本持平。分析師認(rèn)為,中國AR/VR行業(yè)融資并購規(guī)模2020年同比大幅下滑的主要原因有二:一是受新冠疫情影響,上半年機(jī)構(gòu)投資節(jié)奏整體受影響較為嚴(yán)重,整體拉低了行業(yè)全年融資并購規(guī)模;二是AR/VR自2016年熱點(diǎn)峰值過后,資本情緒進(jìn)入調(diào)整期,行業(yè)估值縮水。小趨勢里,2020年進(jìn)入下半年之后,中國AR/VR行業(yè)融資并購金額和數(shù)量顯著回升。

越過拐點(diǎn),5G、AI、云計(jì)算等技術(shù)演進(jìn)和疫情推動(dòng)AR/VR進(jìn)入下一個(gè)高速成長期

全球AR/VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今,已走過了概念期、熱潮期和低谷期。2019年之后,行業(yè)成長曲線越過了下行拐點(diǎn),AR/VR開始重回大眾視野,目前行業(yè)正處于下一波高速成長期的黎明階段。此番上升趨勢的系統(tǒng)性推動(dòng)力主要得益于作為AR/VR產(chǎn)業(yè)底層支撐的基礎(chǔ)層技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施在過去幾年的快速發(fā)展,主要包括5G商用、AI、云計(jì)算、邊緣計(jì)算等。

對(duì)行業(yè)周期影響較大的另一個(gè)擾動(dòng)因素是疫情。2020年,許多行業(yè)受疫情負(fù)面影響較大,甚至遭受毀滅性打擊,如旅游、餐飲;硬幣的另一面是,疫情催生了新的“疫后經(jīng)濟(jì)”,包括在線教育、視頻會(huì)議、遠(yuǎn)程診療、短視頻、云游戲、數(shù)字化供應(yīng)鏈、機(jī)器人等等。AR/VR作為一種賦能手段,將極大地改善用戶與場景之間、用戶與用戶之間的交互效率和交互體驗(yàn)。作為非系統(tǒng)性推動(dòng)力,因?yàn)橐咔榈某掷m(xù),宅經(jīng)濟(jì)、無接觸經(jīng)濟(jì)需求將拉動(dòng)AR/VR在B端和C端的場景應(yīng)用在2021年加速落地。

AR和硬件領(lǐng)域投資將繼續(xù)領(lǐng)跑,VR游戲生態(tài)走向成熟,后發(fā)黑馬值得期待

據(jù)至美研究院數(shù)據(jù)顯示,2020年中國AR/VR行業(yè)總?cè)谫Y額約15.6億元,其中AR領(lǐng)域總?cè)谫Y額約為11.2億元,是資本最青睞的投資領(lǐng)域;VR領(lǐng)域總?cè)谫Y額約3.7億元,明顯低于AR賽道。對(duì)比來看,VR領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)更成熟,產(chǎn)品形態(tài)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)成熟度快于AR;AR被認(rèn)為是下一代通用計(jì)算平臺(tái),其應(yīng)用場景更為廣闊,市場巨大,賽道處于更早期階段。從產(chǎn)業(yè)鏈來看,硬件領(lǐng)域?yàn)橘Y本在2020年的主要投資方向,總?cè)谫Y額達(dá)9.8億元,占比超過行業(yè)總?cè)谫Y額的60%,投資集中在AR眼鏡和光學(xué)器件方向。

分析師預(yù)測,AR硬件、解決方案、VR游戲,以及AR/VR在教育、醫(yī)療、營銷、制造業(yè)等垂直行業(yè)的應(yīng)用等方向,將成為2021年資本重點(diǎn)關(guān)注的細(xì)分賽道。終端硬件開發(fā)商、解決方案供應(yīng)商和內(nèi)容數(shù)據(jù)生產(chǎn)商三個(gè)領(lǐng)域的頭部公司將成為吸金大戶,行業(yè)估值水平將回升。值得注意的是,除了進(jìn)入B輪及以后階段的頭部創(chuàng)新者玩家,經(jīng)受住上一輪行業(yè)洗牌和疫情的考驗(yàn),還能獲得穩(wěn)步成長的練內(nèi)功企業(yè),有機(jī)會(huì)踩準(zhǔn)這輪行業(yè)上升節(jié)奏,成為行業(yè)黑馬。

不久前獲得深創(chuàng)投、清科創(chuàng)投聯(lián)合投資的詮視科技是一家上海的AR/MR空間感知交互技術(shù)解決方案提供商,這家頗為低調(diào)的AR領(lǐng)域后起之秀已完成關(guān)鍵技術(shù)的產(chǎn)品化,迎來高速成長。2016年創(chuàng)立于美國硅谷,2017年將全球總部落地上海,詮視科技的發(fā)展之路并不平坦。起步于vSLAM算法研發(fā)及硬件部署研發(fā),成功開發(fā)出性能可對(duì)標(biāo)微軟Hololens的關(guān)鍵部件的系統(tǒng)級(jí)模組系列產(chǎn)品并快速迭代,2020年建立了AR/MR頭顯一站式交互平臺(tái),屢次在CES奪冠,最終打動(dòng)投資人的是他們這支練內(nèi)功的團(tuán)隊(duì)的核心技術(shù)和執(zhí)行力。2020年,詮視科技在疫情中逆流而上,核心業(yè)務(wù)收入同比增長近兩倍,入選科技部“科技助力經(jīng)濟(jì) 2020”國家級(jí)重點(diǎn)專項(xiàng),清科投資界2020最有投資價(jià)值的Venture 50新芽榜和人工智能 Venture 50榜榜單。用詮視科技創(chuàng)始人兼CEO林瓊的話說:“在對(duì)的時(shí)間,與一群對(duì)的人,落地對(duì)的市場,不早不晚,在行業(yè)起飛的前夜,我們做好了所有的準(zhǔn)備。”三年多來,詮視科技積累了眾多優(yōu)秀落地項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),不僅可以賦能個(gè)性化定制的AR/VR產(chǎn)品品牌客戶,也有能力向應(yīng)用市場提供一站式的AR整機(jī)解決方案。林瓊判斷,一個(gè)千億級(jí)的市場正在形成。而詮視科技,有望成為一匹黑馬。

產(chǎn)業(yè)閉環(huán)加速形成,內(nèi)容和平臺(tái)大廠已進(jìn)場

2020年3月,美國著名電子游戲公司Valve潛心開發(fā)4年的VR游戲《半條命:Alyx》正式上市。全球規(guī)模最大的游戲娛樂媒體IGN直接給出10分的滿分評(píng)價(jià),著名評(píng)分網(wǎng)站Metacritic也打出了93分的高分。該產(chǎn)品標(biāo)志著VR游戲發(fā)展熱潮的到來。

2020年5月,接近蘋果內(nèi)部的消息人士透露,蘋果即將在2021年或2022年推出AR眼鏡“Apple Glass”,可通過手勢控制,起價(jià)499美元。該眼鏡或?qū)⒁駻R熱。

2020年9月,快手聯(lián)合紅杉中國、高瓴創(chuàng)投投資中國AR眼鏡研發(fā)商N(yùn)real太若科技。該筆投資表明,內(nèi)容平臺(tái)大廠或?qū)㈥懤m(xù)在AR/VR領(lǐng)域加大布局。

可以預(yù)見,2021年AR/VR領(lǐng)域?qū)⒉粩嗌涎菸鸫髴?許多炫酷產(chǎn)品即將到來與現(xiàn)實(shí)世界發(fā)生交疊和混合。誰曾設(shè)想,后疫時(shí)代或許是被加速了的提前到來的AR/VR時(shí)代。